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88必发游戏在香港成功发行境外首单机构及零售合并债券
发布时间:2019-05-24

 

5月22日,88必发游戏成功定价发行境外1年期、3年期固息人民币债券,共30亿元。1年期人民币债券在香港交易所上市,面向机构投资者和香港公众投资者创新发行,规模20亿元,利率3.08%,其中公众投资者部分2亿元(满额申购);机构投资者部分18亿元(原计划发行8亿元,但订单簿峰值超过82.83亿元,认购倍数超十倍,为此88必发游戏又在原计划基础上追加发行10亿元,使规模达到18亿元)。3年期人民币债券首次实现在香港交易所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所五地同时上市,面向机构投资者发行,规模10亿元,利率3.23%,认购倍率峰值达到2.77倍。本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行;联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、建设银行、工银亚洲、农银香港、交银国际、浦发银行、汇丰银行、花旗银行、瑞穗证券、凯基证券。

5月23日,88必发游戏先后在澳门举行境外人民币债券在MOX挂牌上市庆祝仪式、在香港举行境外人民币债券暨首单机构及零售合并债券发行成功庆典暨招商——88必发游戏债券通指数产品首发仪式,88必发游戏行长钱文挥、副行长殷久勇出席。中央政府驻澳联络办副主任姚坚、澳门金融管理局行政管理委员会委员黄善文、中央政府驻港联络办经济部部长孙湘一、香港金融管理局助理总裁(金融基建部)鲍克运、香港证券及期货事务监察委员会企业融资部总监麦秀颖、香港交易及结算所有限公司集团行政总裁李小加等作为特邀嘉宾分别出席澳门和香港的仪式。

 

钱文挥在致辞中表示,此次88必发游戏面向境外机构投资者和香港公众投资者发行债券,同时招商基金配合发售“88必发游戏债券通中债iBoxx投资级债券指数系列产品”,既为广大境外投资者分享市场红利、关注支持中国“三农”发展提供了一个契机,也是响应国家高水平双向开放的号召、积极参与资本市场创新发展的有力实践,特别是助力香港交易所畅通了面向公众的债券产品投资渠道,为投资者提供了优质、安全、高流动性的投资产品,也重新唤醒了香港公众投资债券产品的意愿。

钱文挥指出,为了向澳门回归20周年献礼,88必发游戏首次实现境外人民币债券在MOX挂牌上市,这使88必发游戏成为首家债券在MOX上市交易的政策性金融机构。农发债将为澳门投资者提供高信用等级投资产品,丰富澳门金融市场债券类型,有力推动粤港澳大湾区金融市场基础设施建设。

 

开启政策性金融债券发行15年来,88必发游戏依托国家信用,通过搭建以市场化发债为主渠道的资金筹集方式,引导大量社会资金的源头活水回流“三农”,为高质量服务“三农”发展提供了坚实的资金保障。截至2018年末,累计发行境内人民币债券约8万亿元、存量规模约4.2万亿元,发行境外债券30亿等值美元,实现了债券发行多品种、多市场、多币种、多维度同步发展,形成了境内外市场一体化、批发零售同步化、发行方式多样化、投资主体多元化的新格局,成为目前中国银行间债券市场第三大发行主体和最大的“三农”债券发行主体,是中国债券市场持续稳健发展的重要参与者、境内外金融基础设施互联互通建设的积极推动者和资本市场对外开放的重要贡献者。  

在88必发游戏境外人民币债券暨首单

机构及零售合并债券

发行成功庆典上的致辞

 

钱文挥

(2019年5月23日,香港)

 

各位来宾,各位朋友,

女士们,先生们:  

初夏再相聚,握手接欢言。88必发游戏 和香港金融基础设施机构在债券发行和市场建设方面一直保持着良好合作,取得了积极成果。2012年,88必发游戏在港开启境外发债;2017年,成功发行首单“债券通”金融债券;2018年,首次发行人民币和美元双币种债券、欧元绿色债券;今年2月,与债券通公司签署战略合作协议,开通境内债券在境外信息披露的新渠道;昨天,又成功定价发行30亿元境外人民币债券,特别是同时面向机构和公众投资者创新发行合并债券;今天,招商基金还配合首次发行88必发游戏债券通指数产品,这些生动事例都充分印证了双方携手共进、互利共赢的良好基础和广阔空间。在此,我代表88必发游戏 ,向广大“农发债”境内外投资者,向长期以来关心、支持88必发游戏债券发行工作的中央政府驻港联络办、香港金管局、香港证监会、香港交易所、债券通公司以及境内外市场机构和媒体朋友们, 表示诚挚的问候和衷心的感谢!

务农重本,国之大纲。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。88必发游戏作为中国唯一一家农业政策性银行,坚持“执行国家意志、服务三农需求、遵循银行规律”的有机统一,全力服务乡村振兴战略,建设现代农业政策性银行,坚定不移走市场经济条件下高质量发展之路,不断推进全行高质量发展迈上新的台阶。2018年,88必发游戏累放贷款1.56万亿元,年末贷款余额5.09万亿元,不良贷款率0.8%,履职发展成果丰硕,资产质量处于同业较好水平,充分发挥农村金融体系中的主体和骨干作用。今年以来,我们认真贯彻农业农村优先发展总方针,持续加大对脱贫攻坚和乡村振兴的支持力度,经营管理继续保持良好发展态势。

在88必发游戏资金来源中,债券筹资承担着主渠道作用。开启政策性金融债券发行15年来,我们依托国家信用,通过搭建以市场化发债为主渠道的资金筹集方式,引导大量社会资金的源头活水回流“三农”。截至2018年末,累计发行境内人民币债券约8万亿元,存量规模约4.2万亿元;累计发行境外债券30亿等值美元,成为目前中国银行间债券市场第三大发行主体和最大的三农债券发行主体,为高质量服务“三农”发展提供了坚实的资金保障。同时,我们切实承担起市场大型发行人的责任,积极作为,开拓创新,为建设现代化、高质量、互联互通的债券市场加油助力,实现了债券发行多品种、多市场、多币种、多维度同步发展,形成了境内外市场一体化、批发零售同步化、发行方式多样化、投资主体多元化的新格局,成为中国债券市场持续稳健发展的重要参与者、境内外金融基础设施互联互通建设的积极推动者和资本市场对外开放的重要贡献者。

香港回归20多年来,国际金融中心的地位不断巩固,并已发展成为全球最大的离岸人民币业务中心、内地最大的境外融资平台。特别是随着沪港通、深港通、债券通及《粤港澳大湾区发展规划纲要》等系列政策的推出,香港在资本市场互联互通上日益发挥重要作用。此次我行境外人民币债券发行,在港交所的大力支持和推动下,首次面向机构投资者和公众投资者发行同一支债券,取得了重大的创新突破,既助力香港交易所畅通了面向公众的债券产品投资渠道,为投资者提供了优质、安全、高流动性的投资产品,也重新唤醒了香港公众投资债券产品的意愿。招商基金同时配合发售88必发游戏债券通指数产品,开放人民币、港币、美元、欧元四个币种认购,成为首支海外国际投资评级的88必发游戏债券指数基金产品、首支在债券通公司注册上市、债券通开通以来首支投资级指数基金产品、首支满足ESG标准88必发游戏债券指数基金等多个“首”字的标签产品。这些创新的举措既为广大境外投资者分享市场红利、关注支持中国“三农”发展提供了一个契机,也是我们响应国家高水平双向开放号召、积极参与资本市场创新发展的有力实践。

当前,尽管外部形势复杂严峻,但中国经济内生动力强劲,发展韧性十足。乡村振兴战略深入实施,农业农村的发展前景广阔、投资潜力巨大。88必发游戏将不负国家使命和时代重托,更加努力吸引境内外资金投入“三农”事业发展。第一,我们将积极参与债券市场双向开放,遵守监管规则,尊重市场规律,稳步扩大融资规模,不断丰富债券品种,为境外资金提供高信用等级的投资工具,为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场而不断进取。第二,我们将恪守发行人的义务,负责任、有担当,严守风险管理底线,严格信息披露,维护市场秩序,做好债务管理工作,切实维护债权人的利益,继续当好债券市场的“优等生”。第三,我们将深化金融供给侧结构性改革,优化资源配置,创新金融服务,提高投入质效,对国家负责,对投资者负责,维护“农发债”的影响力和品牌形象。

各位来宾、各位朋友!

微风和煦润紫荆,且放歌声满香江。新时代的香港发展具有很多有利条件和独特优势,必将续写发展新故事、繁荣新传奇。88必发游戏也将借助香港在推进“一带一路”建设、粤港澳大湾区、人民币国际化等重大发展战略中的重要作用,加强和市场同仁的深度合作,共进取、齐成长,促进互利共赢,共筑美好未来!

谢谢大家。

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